华为开发者大会7大看点:5G已来 万物互联升起

时间:2019-09-08 来源: 国内新闻

今日,2019年华为开发者大会将正式召开,将持续至11日,根据大会日程,华为消费者业务 CEO余承东、华为消费者业务软件总裁王成录、华为消费者业务云服务总裁张平安等将发布主题演讲。

昨日相关的华为概念股提前开始预热,卓胜微和沪电股份创出历史新高。另外,华阳国际、*ST凡谷涨停,宏达电子、新亚制程、东山精密、华天科技、深南电路、高斯贝尔、实达集团等一大批个股涨幅超过5%。卓胜微自打开涨停以来,股价累计上涨超过100元每股。

梳理发现,机构给予华为开发者大会极高的关注度,包括中信建投、民生证券、国盛证券、华创证券、东莞证券、国联证券等发布了专题研报。

华为开发者大会7大看点

5G 将改变很多产品的形态和产业的生态,一个良好成熟的产业生态需要众多开发者和合作伙伴共同构筑。华为开发者大会将在各个场景和领域与开发者共同探讨产业的未来,在 5G 时代这些应用的落地也必将带动一系列产业的重塑。

中信建投总结了华为开发者大会的主要看点包括:

1. 全场景智慧化战略:引领产业变革,鸿蒙 OS 有望发布

2. 智能家居(HiLink):家庭 IoT 产品的未来发展方向,IoT 边缘计算能力

3. 运动健康(Hi Health):可穿戴的产品的发展趋势和未来生态

4. 智慧出行(HiCar):华为智慧汽车解决方案,最先落地的产品以及未来的合作伙伴

5. AR&VR:AR 游戏/AR 体育/AR 教育等应用的落地案例及未来发展趋势洞察

6. 人工智能(HiAI):AI 的产业应用及趋势

7. 工业互联网:垂直场景下的互联网生态服务

未来趋势四大展望

国盛证券认为,对华为的未来发展趋势做出四大展望。

5G的技术、商用标准在未来的10年里,会持续不断地创新、演进,华为将会在5G的浪潮中持续加大研发投入,夯实自己5G领头羊地位。

汽车电子Tier1市场空间巨大,但中国缺少本土汽车电子供应链,华为雄心勃勃进军汽车电子,定位汽车智能网联,华为云自动驾驶云服务Octopus、5G车载模组、T-BOX以及HUAWEI HiCar解决方案都将为其保驾护航。

积极搭建鸿蒙生态,向物联网IoT领域大力延伸,打通手机、电脑、平板、电视、汽车、智能穿戴等多种消费电子和物联网设备,“得生态者得天下”。

华为2017年正式进军公有云市场,今年第一季度一举成为第5名,短短两年跻身中国公有云服务商的头部阵营,预计未来华为将依托其30多年来在ICT基础设施领域的技术积累,为华为全栈全场景AI战略提供强大的算力平台和更易用的开发平台,助力云计算迈上新台阶。

投资机会分析

民生证券认为,华为将开发者大会上公布新内容,经过一次开发就可以适配多个平台,可能会涉及智能穿戴设备、无人机、游戏设备、车联网等。华为作为5G网络设备最重要的提供商,自身相关产品的发布将持续吸引市场对5G以及5G应用端的关注。建议关注:自主可控、云计算、车联网板块,相关标的用友网络、广联达、四维图新、德赛西威、中科创达。

华创证券预计,大会将重点聚焦5G、人工智能、物联网等,建议重点关注相关领域。重视科技趋势,把握5G+AI+云。基础设施主要包括计算、存储和网络三个领域,随着5G推进,数据量将呈现新一轮快速增长,连接的终端也将迎来海量爆发,IDC、服务器、存储资源需求将不断释放,通用服务器龙头、一线城市IDC龙头及其他IAAS环节厂商望充分受益,重点公司包括浪潮信息、中科曙光、宝信软件、深信服。

人工智能领域,从技术驱动进入到需求落地,AI在视频、金融、医疗、教育等领域快速推进,场景落地成为人工智能公司重要竞争力。部分头部公司商业模式更加成熟,行业从导入期进入快速发展期,并开始在业绩方面体现。同时,人工智能的潜力仍有巨大挖掘空间,与传统产业的融合及在新兴领域的拓展将不断演进。重点公司包括科大讯飞、海康威视、华宇软件。

云计算领域,总体来看,当前我国云计算渗透率处于极低水平,市场整体规模较小,潜在空间广阔,产业趋势明确。且随着云计算接受度提升,及功能进一步完善,渗透率有望加速提升。在国内市场,中国公司市场份额遥遥领先,已经奠定较好先发优势,后续国内产业链公司将充分分享行业发展红利。参考美国云计算发展路径,及云服务公司资本支出节奏,短期资本支出增速可能有一些波动,但长期成长趋势不改。中国云计算正处在渗透率快速提升阶段,产业链优质公司理应享受一定溢价。除了云服务提供商,在芯片、服务器、IDC、应用软件云化等环节的产业机遇亦不容忽视。

西南证券认为,中报已至,综合考虑行业景气度以及行业格局,基站无线侧、云计算、物联网三大细分领域业绩较好,同时部分公司 Q2 出现了环比提升,值得关注。基站无线侧:主要标的有中兴通讯、深南电路、沪电股份、世嘉科技等。IDC 及云计算领域:主要标的有中际旭创及 IDC 相关企业。物联网领域:主要标的有和而泰、广和通、移为通信和日海智能。

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